Pedido

Ventas \ Pedido

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Tabla de Contenido

1. Información a Diligenciar

2. Columna de Servicios

3. Pedido Abierto - Nuevo Proceso

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Documento no contable y opcional que tiene como objetivo soportar los pedidos realizados por un determinado cliente; éstos podrán ser cruzados en la factura de venta, cuando el adquiriente determine obtener el bien o servicio.

Para elaborar el documento debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Pedido de Cliente.

1. Información a Diligenciar

Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

Cliente: permite seleccionar el cliente, este debe estar creado en el catálogo de terceros con su respectiva clasificación.

Vendedor: persona que realiza las funciones de venta dentro de la empresa.

Detalle: describa el detalle o concepto del comprobante.

No Ext.: consecutivo externo informativo (es opcional).

Forma de pago: opción que permite seleccionar el método de pago de la operación realizada.

Adicionar: agrega los ítems de referencia dentro del documento.

Quita: permite eliminar el artículo o servicio del comprobante que se esté elaborando.

+Info: información adicional a la factura de venta que permite aplicar filtros, activar parámetros y relacionar campos adicionales.

• Mejoras Técnicas

  • Se realiza una mejora para que, al cruzar las facturas con los pedidos, se transfiera correctamente la información del detalle y del campo REF1. Además, se valida que el campo REF1 solo permita ingresar hasta 30 caracteres

2. Columna de Servicios

Adicionalmente, podrá activar la columna de servicios ingresando a través de la Ruta: Archivos/Catálogo tipo de comprobantes/Ver columna servicios.

Así, al habilitar el comprobante podrá adicionar el servicio que corresponde.

Después de haber diligenciado la información, seleccione la opción Grabar.

3. Pedido Abierto - Nuevo Proceso

A partir de la versión 23.1. Compilación 13, podrá contar con la mejora en los pedidos abiertos, que consiste en habilitar un espacio en el kardex donde se visualicen las cantidades relacionadas en el pedido de cada artículo.

3.1. Activar parámetro avanzado

Debe ingresar a través de la Ruta: Sistema/Parámetros/Parámetros avanzados/Inventarios/Visualizar pedidos abiertos en el buscador de artículos/SI.

3.2. Elaborar el Pedido

Tan pronto realice la activación del parámetro, podrá crear el pedido a clientes.

3. Consulta Kardex

Finalmente, debe consultar el artículo en el kardex donde se habilita el campo de Pedidos abiertos con la cantidad relacionada en el documento.

Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar el pedido.

Podrá obtener material audiovisual de Pedido, Factura de Venta y Devolución.