Devolución en Ventas

Ventas \ Devolución en Ventas

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Tabla de Contenido

1. Encabezado

2. Contenido

3. Barra Menú en Transacciones

4. Causales Notas Crédito

5. Nota Crédito sin Referencia a Facturas

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Documento que permite reversar o hacer cambios frente a lo que se causó en la factura de venta, devolviendo ya sean cantidades o valores.

Para elaborarlo debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Nota Crédito - Facturación.

Una vez habilitado el documento, es importante relacionar el cliente para que el sistema consulte las facturas de venta causadas y con ello poder cruzarlas.

• Seleccionar el icono “Desde” con el fin de consultar los documentos.

• Seleccionar Ítems de facturas, así el sistema consultará la información de acuerdo al tipo de comprobante.

• Seleccionar los documentos a devolver.

• Al presionar la tecla F2, queda afectada la factura de venta en la devolución de venta.

• Activando el filtro denominado "Permite sel. cantidades a pasar" se habilita la columna donde podrá indicar las cantidades a pasar y/o devolver.

• Al presionar la tecla F3, quedan afectadas las cantidades totales y/o parciales en la devolución de venta.

Nota: para mayor información ver Examinar Cruce de Ítems.

Información a Diligenciar:

1. Encabezado

Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

Cliente: permite seleccionar el cliente, este debe estar creado en el catálogo de terceros con su respectiva clasificación.

Vendedor: seleccione el vendedor que realizó la venta.

Detalles: permite describir el detalle del comprobante.

No. Ext.: si se tiene un consecutivo en un documento provisional o de origen externo indíquelo aquí.

Desde: permite realizar el cruce de los documentos asociados al comprobante que está elaborando, Ej.: la factura de venta podrá ser afectada en la devolución en venta.

Causal: debe relacionar le motivo por el cual se efectuó la devolución.

2. Contenido

Referencia/Servicio: se adiciona la referencia del artículo.

Detalle: el sistema toma el nombre del artículo.

Und/pres: es la unidad de presentación del artículo unidad, Kilo, gramos, galón, caja, paquete.

Cant: se registra la cantidad de unidades a devolver.

Precio: si este precio está definido desde el catálogo de artículos, se va a relacionar en este comprobante.

Dto.: se adiciona el porcentaje de descuento si aplica.

Valor unitario: es el campo donde puede digitar el valor real acordado en la factura de venta con el cliente.

Total: se muestra el total de las cantidades vendidas y el valor unitarios.

%IVA: se muestra el porcentaje de IVA registrado en el catálogo de artículos de las referencias.

3. Barra Menú en Transacciones

Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los detalles.

Quita: seleccione el artículo o servicio y pulse este botón para quitarlo de allí.

Busca: permite buscar los artículos.

FPago: podrá seleccionar la forma de pago del comprobante, efectivo, bancos, cuentas por pagar etc.

Cruzar Con: indispensable relacionar el comprobante que se está afectando.

El comprobante de la Devolución en venta muestra el subtotal, IVA, retenciones y valor total.

Para finalizar, después de haber diligenciado la información correspondiente, seleccione la opción Grabar.

4. Causales Notas Crédito

Podrá consultar y crear nuevas causales de devolución en ventas, ingresando a través de la Ruta: Sistemas\Parámetros\Facturación y ventas\Módulos especiales\Concepto causales notas crédito - débito - reclamos.

Nuevo: opción que permite crear los causales de devolución.

Modificar: permite modificar los datos relacionados en cada causal.

Eliminar: permite eliminar centros de trabajo que no tengan movimientos, ni estén relacionados en contratos laborales.

Código: dato alfanumérico limitado a 2 caracteres que permite diferencias cada una de las causales.

Nombre: dato que permite identificar cada una de las causales de devolución.

Aplica en: podrá seleccionar una de las 4 opciones que se habilitan:

• Notas crédito Factura electrónica

• Notas débito Factura electrónica

• Reclamos Recepción Factura electrónica

• Corrección Ajuste documento soporte

Tipo DIAN: seleccione una de las 4 opciones que se habilitan:

• Documento con inconsistencias

• Mercancía no entregada totalmente

• Mercancía no entregada parcialmente

• Servicio no prestado

5. Nota Crédito sin Referencia a Facturas (Devolución no referenciada)

Este proceso aplica para hacer devoluciones a las facturas electrónicas de venta que previamente fueron aceptadas y no permite realizar la afectación de la factura dentro de la nota crédito electrónica en el software.

De acuerdo con lo anterior, la DIAN requiere ejercer un control fiscal a través de las notas crédito electrónicas. Para ello, es necesario ingresar de manera informativa el período de la factura la cual desea afectar. Dado que esta factura no se podrá relacionar en la nota crédito, si no se relaciona el periodo de la factura, el sistema generará automáticamente una validación.

Para ingresar el período dentro del comprobante de nota crédito, debe hacer clic en el botón "+Info". En la sección "Periodo (InvoicedPeriod)", ubicada en la parte inferior derecha, ingrese el período correspondiente.

Tenga en cuenta los siguientes ejemplos:

1. Tiene 3 facturas electrónicas a las cuales les realizará nota crédito por cambio de precio, cada una con fecha del 10, 15 y 28 de enero 2024, puede asignar el periodo del 01 al 30 de enero 2024, ya que abarca todas las fechas mencionadas.

2. Tiene 3 facturas electrónicas a las cuales les realizará nota crédito por cambio de precio, dos (02) de ellas con fecha del mes de septiembre y una (01) con fecha de octubre 2024, es necesario que realice dos (2) notas crédito, una (01) por cada periodo (mes).

3. Es posible realizar notas crédito de años anteriores, las cuales deberán afectar obligatoriamente el periodo.

Finalmente, podrá obtener material audiovisual de Pedido, Factura de Venta y Devolución.