Comisiones en Ventas
- Administrador
- 28 ago 2023
- 8 min de lectura
Actualizado: 31 jul
Ventas\ Comisiones en Ventas
Tabla de Contenido
Comisiones en ventas es una funcionalidad que permite calcular las comisiones de vendedores, cobradores, o agentes comerciales, de acuerdo con las políticas comerciales definidas por la empresa. El sistema ofrece diferentes modalidades de cálculo, permitiendo generar comisiones sobre la venta o sobre el recaudo, mediante porcentajes generales, tablas de comisiones, rangos de utilidad o rangos de valor de la venta. Además, facilita la generación de la causación contable de las comisiones, agilizando su control y posterior reconocimiento.
Antes de realizar la liquidación de comisiones, es necesario contar con la creación de los terceros que actuarán como vendedores, cobradores o agentes comerciales. Para ello, diríjase por la ruta: Archivos / Catálogo de Terceros, cree o modifique el tercero correspondiente y asígnele la clasificación que le aplique. Esta configuración permitirá que el sistema identifique las comisiones asociadas a cada tercero y pueda incluirlas durante el proceso de liquidación.
El sistema dispone de dos modalidades para el cálculo de las comisiones:
Comisión a la venta: la liquidación se realiza con base en las facturas de venta emitidas durante el período seleccionado, independientemente de si estas han sido recaudadas.
Comisión al recaudo: la liquidación se efectúa con base en los recibos de caja, es decir, únicamente sobre los valores que hayan sido efectivamente recaudados dentro del período consultado.
De esta manera, la empresa podrá definir el método de liquidación que mejor se ajuste a sus políticas comerciales y de reconocimiento de comisiones.
Para correr el proceso, debe ingresar por la ruta: Procesos/Comerciales/Comisiones en ventas.
Se habilitará una ventana donde podrá configurar la forma de calcular las comisiones.
Parámetros
A. Desde / Hasta: permite establecer el período que será tenido en cuenta para calcular las comisiones, de acuerdo con el modo de liquidación seleccionado.
B. Modo:
A la venta: calcula las comisiones con base en las facturas de venta generadas durante el período consultado.
Al recaudo: calcula las comisiones con base en los recibos de caja, considerando únicamente los valores efectivamente recaudados.
C. Tercero comisionista: permite seleccionar el tipo de tercero al que se le liquidará la comisión. El sistema permite realizar el cálculo para:
Vendedor.
Cobrador.
Agente comercial.
Usuario.
Supervisor de vendedor.
D. Filtros: permite establecer criterios adicionales para limitar la información que será utilizada en el cálculo de las comisiones. Como tipos de comprobantes, formas de pago, grupo de terceros, zonas, marcas entre otros.
1. Método Para Calcular
Al ingresar por la ruta: Procesos/Comerciales/Comisiones en ventas. Podra seleccionar alguna de las diferentes formas de liquidar las comisiones del tercero comisionista.
Porcentaje general: opción que multiplica el subtotal de la factura de venta por el % establecido. Al seleccionar el icono siguiente visualizará el detalle de la comisión.
Calcular según tabla de comisiones: opción que dispone de una tabla donde se parametrizan diferentes % según clasificaciones; como: vendedor, grupo, marca línea, etc.; después de configurar las reglas, aparecerá el listado donde podrá, adicionar, eliminar o modificar los registros.
Nota: cuenta con la opción de exportar e importar la información desde Excel para facilitar el registro de la información en mención.
Comisión %: permite establecer el porcentaje de comisión que se aplicará cuando el registro cumpla las condiciones configuradas.
Comisión x Und $: permite definir un valor fijo de comisión por cada unidad vendida, independientemente del valor de la venta.
Rentabi. Hasta %: permite establecer un porcentaje máximo de rentabilidad sobre el cual aplicará la regla de comisión. Este campo se utiliza cuando la comisión depende del margen de utilidad obtenido en la venta.
Filtros
Cliente: permite aplicar la regla de comisión únicamente a un cliente específico.
Vendedor: permite definir que la comisión aplique a un vendedor determinado.
Supervisor: establece el supervisor de ventas al que se asociará la comisión.
Línea: limita la aplicación de la comisión a los artículos pertenecientes a una línea de inventario.
Grupo: permite aplicar la comisión únicamente a los artículos de un grupo específico.
Subgrupo: restringe la comisión a un subgrupo de artículos.
Marca: permite aplicar la comisión a los productos de una marca determinada.
Grupo de producto: filtra la aplicación de la comisión por un grupo de productos específico.
Referencia: permite configurar una comisión exclusiva para una referencia o artículo determinado.
Servicio: limita la comisión a un servicio específico.
Comisionista: permite seleccionar el tipo de comisionista al que aplicará la regla (vendedor, cobrador, agente comercial, entre otros).
Lista de precio: aplica la comisión únicamente cuando la venta se realice con la lista de precios seleccionada.
Grupo meta: permite asociar la comisión a un grupo de metas previamente configurado.
Zona: restringe la aplicación de la comisión a una zona comercial determinada.
Bodega: permite aplicar la comisión únicamente a las ventas realizadas desde una bodega específica.
Descuentos
Permite definir cómo se tendrán en cuenta los descuentos al calcular la comisión. Desde / Hasta: permite establecer el rango del porcentaje de descuentos sobre el cual será válida la regla de comisión.
Financiero: considera únicamente los descuentos financieros.
Comercial: considera únicamente los descuentos comerciales.
Comercial + financiero: considera ambos tipos de descuentos.
Comercial + financiero escalonado: aplica ambos descuentos de forma escalonada según la configuración establecida.
Días de recaudo
Desde / Hasta: define el rango de días en el que debe realizarse el recaudo para que aplique la comisión.
Aplicar solo si el acumulado de ventas.
Aplica solo si el acumulado de ventas pertenece a: aquí se puede agrupar por linea, grupo, subgrupo, marca, referencia, proveedor.
Es mayor en unidades a: permite que la comisión solo se aplique cuando el total de unidades vendidas supere la cantidad indicada.
Es mayor en valores a: permite que la comisión se aplique únicamente cuando el valor acumulado de las ventas sea superior al monto establecido.
Nota: estas condiciones aplican únicamente para las comisiones calculadas a la venta y no para las calculadas al recaudo.
Aplica solo para el período
De / A: permite establecer el período de vigencia de la regla de comisión, indicando desde qué mes y año inicia y hasta qué mes y año estará disponible.
Porcentaje general por rango de utilidad: opción que permite configurar el porcentaje de la comisión dependiendo de la utilidad entre el costo y el precio del artículo, podrá configurar varios porcentajes dependiendo de cada rango.
Porcentaje general por rango de días en el pago (Aplica al recaudo): determina el porcentaje de comisión de acuerdo con los días transcurridos del pago.
Comisión a notas débito por cheques devueltos: permite establecer un % sobre el valor del cheque devuelto (Nota débito) y poder restarlo dentro del proceso de comisiones. Es importante tener en cuenta que solo lo resta cuando se selecciona la modalidad al recaudo.
Por rango del valor de la venta: opción que permite configurar el porcentaje o valor de la comisión dependiendo del rango de valor vendido, en caso de que configurar ambos el sistema calculara el porcentaje al subtotal de la factura más el valor de la comisión asignada.
Cálculos al total
Porcentaje general: calcula la comisión aplicando un único porcentaje sobre el valor total acumulado de las ventas que cumplan con el valor de la meta establecida.
Meta $: permite establecer un valor objetivo o meta comercial que podrá ser utilizado dentro del cálculo de las comisiones, de acuerdo con la configuración definida por la empresa.
2. Al Recaudo
Al activar el modo "Al Recaudo", podrá hacer uso de los siguientes parámetros:
Porcentaje general por rangos de días en el pago: permite realizar la configuración de un % de descuento por un rango de días de recaudo.
Varios parámetros: podrá realizar la activación de los parámetros según sea la necesidad del proceso.
3. Otros Parámetros
Opciones de cálculo:
Discriminar abonos parciales: liquida la comisión considerando cada uno de los abonos parciales realizados sobre la factura.
No incluir abonos parciales (solo cancelación total): únicamente calcula la comisión cuando la factura ha sido cancelada en su totalidad.
Restar devoluciones: descuenta el valor de las devoluciones al momento de calcular la comisión.
Calcular comisión solo a ventas con comisión aprobada: incluye únicamente las ventas que hayan sido marcadas como aprobadas.
Estas se pueden aprobar desde la opción: Utilidades comprobantes/Datos/Comisión aprobada o dentro del proceso de generar comisiones seleccionandola como aprobadas.
También puede ser aprobada desde el comprobante de factura de venta en la opción: "Herramientas"/Información adicional/Comisión aprobada.
Calcular días mora con base en la fecha real de pago: determina los días de mora tomando como referencia la fecha en la que realmente se efectuó el pago.
Calcular días mora con base en la fecha de vencimiento de la factura: calcula la mora comparando la fecha de pago con la fecha de vencimiento de la factura.
Calcular días mora con base en la fecha de entrega de la mercancía: toma como referencia la fecha de entrega registrada para determinar la mora.
No calcular comisión a recaudos con mora superior a ___ días: excluye del cálculo los recaudos cuya mora supere el número de días indicado.
Restar descuento financiero para calcular comisión: descuenta los descuentos financieros antes de calcular la comisión.
Restar retenciones para calcular comisión: realiza el cálculo sobre el valor neto después de descontar las retenciones.
Calcular comisiones con IVA incluido: toma como base el valor de la venta incluyendo el IVA.
Calcular comisiones con Impoconsumo incluido: incluye el impuesto nacional al consumo en la base para calcular la comisión.
Incluir bonificaciones: considera las bonificaciones dentro del cálculo de la comisión.
Incluir notas débito (Saldos iniciales): incorpora las notas débito y saldos iniciales en la liquidación.
No tener en cuenta valores negativos en recibos de caja: omite los valores negativos registrados en los recibos de caja.
Restar Impoconsumo (simple) para calcular comisión: descuenta el impuesto al consumo del valor base antes de calcular la comisión.
Restar descuento general: disminuye el descuento general aplicado al documento antes de efectuar la liquidación.
4. Generar Comisiones
Una vez definidos el período, el modo de aplicación y el método de cálculo de las comisiones, seleccione la opción "Siguiente". El sistema procesará la información y mostrará un listado con las facturas o recaudos que cumplen las condiciones establecidas para la liquidación. En este listado podrá consultar el valor de cada comprobante, el porcentaje de comisión aplicado, el valor de la comisión generada y demás datos relacionados con el cálculo. Adicionalmente, en la parte inferior de la ventana se visualizará un resumen con el total de comprobantes procesados, el subtotal, el valor total de los comprobantes y el valor total de las comisiones calculadas para el período seleccionado.
Nota: es importante destacar que cuando selecciona la modalidad "al recaudo", primero aparecerá la ventana donde detallarán los recaudos realizados en el periodo, y en este caso calculará las comisiones a las facturas sobre las cuales realizó el respectivo cobro (las facturas no se filtran según las fechas en esta modalidad).
Finalmente aparecerá los totales por vendedor, con los respectivos informes.
5. Imputación Contable
Para generar la imputación contable de las comisiones generadas al vendedor debe parametrizar los códigos contables; ingresando por la ruta: Archivos/Catálogo Plan de cuentas/Herramientas/Definición de cuentas/Comerciales.
Una vez dentro de la pestaña comerciales, deberá diligenciar las cuentas de los conceptos: "Comisiones por pagar (CR)" y "Comisiones al gasto (DB)".
Posterior, retome la parte final del proceso de comisiones, donde usará la opción "Generar la Causación".
Al utilizar esta herramienta encontrará dos opciones las cuales permite que en el comprobante que se use, se vea detallado en cada registro las facturas que generaron comisión y se cause retención en la fuente, seleccione el comprobante a utilizar para la causación de las comisiones y una vez diligenciada la información correspondiente, seleccione la opción "Grabar".
Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual podrá hacer uso del proceso de comisiones en venta o recaudo en SysCafé.
.png)
Comentarios