Separados

Administrador
1 sept 2023
3 min de lectura

Inventarios / Separados

Tabla de Contenido

Activar Módulo Separados
Creación de Bodegas
Forma de Pago
Plan de Cuentas
Parámetros de Facturación
Traslado Entre Bodegas
Recibo de Caja
Factura de Venta
Informes

El módulo de Inventarios Separados es una funcionalidad opcional que permite administrar los productos que un cliente desea apartar antes de realizar la compra definitiva. Mediante este proceso, la mercancía se traslada a una bodega de separados, evitando que esté disponible para la venta a otros clientes mientras se completa la negociación. Además, permite registrar anticipos, controlar los artículos reservados y generar posteriormente la factura de venta utilizando la mercancía previamente separada. Este módulo es ampliamente utilizado por empresas que comercializan prendas de vestir, calzado, electrodomésticos y otros productos que suelen ser reservados por los clientes antes de su entrega.

Para realizar la configuración debe seguir el siguiente paso a paso:

1. Activar Módulo Separados

Para activar el módulo debe ingresar por la ruta: Sistemas/Parámetros/Inventarios/Módulos/Separados.

2. Creación de Bodegas

Una vez activo, es importante crear una bodega de separados, ingresando a través de la ruta: Archivos/Catálogo de inventarios/Bodegas.

Nota: cuando se encuentre en el catálogo de bodegas, debe activar el parámetro "Bodega para separados de" y relacionar la bodega de origen.

3. Forma de Pago

Es necesario crear la forma de pago "Anticipo cliente" ingresando a través de la ruta: Archivos/Catálogo formas de pago. Para mayor información ver Formas de Pago.

4. Plan de Cuentas

Relacionar el código contable al ingresar por la ruta: Archivos/Catálogo plan de cuentas/Herramientas/Definición de cuentas/Comerciales/Anticipos de clientes (CR).

5. Parámetros de Facturación

Una vez se crea la forma de pago, es importante ingresar por la ruta: Sistema/Parámetros/Facturación y ventas/Facturación POS/Características de comportamiento; y activar la opción "Ver saldos de anticipos".

6. Traslado Entre Bodegas

Debe elaborar el traslado entre bodegas, relacionando el tercero que corresponde al cliente que separa la mercancía, a través de la ruta: Movimientos/Inventarios/Traslado entre Bodegas.

Fecha: permite digitar la fecha de causación del traslado, para el uso del campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.

Detalle: permite describir el detalle del comprobante.

Tercero: cliente que realizo el pedido o aparto la mercancía.

Bodegas: importante relacionar la bodega de origen que para el ejemplo será la bodega principal y la bodega destino seria Bodeg de separados.

Referencia: relacionar las referencias del inventario que van a trasladar.

Grabar: finalmente grabar el comprobante.

7. Recibo de Caja

Una vez se realice el traslado de mercancía y se encuentre separada, podrá elaborar el recibo de caja donde se causa el anticipo recibido de parte del cliente, ingresando a través de la ruta: Movimientos/Recibo de caja.

8. Factura de Venta

Tan pronto elabore el documento de recaudo, será posible facturar a través de la ruta: Movimientos/Factura de venta o con el comando Ctrl+F.

Al diligenciar el tercero en la factura de venta visualizará que cuenta con mercancia separa de clic en el botón "Sep".

Así tendrá las siguientes opciones para cruzar la mercancía separada:

Sep.: habilita la mercancía que está relacionada en la bodega de separados.

Facturar todo: cruza todas las referencias que estén separadas.

Facturar Ítem: cruza de manera individual cada una de las referencias que seleccione.

Devolver todo: afecta toda la mercancía.

Devolver ítem: afecta de manera individual cada una de las referencias.

Finalice cruzando la forma de pago anticipo recibido y grabe el documento.

9. Informes

Para conocer el inventario que se encuentra disponible y en las bodegas de separados, pueden generar los siguientes informes a través de la ruta: Informes/Inventarios/Separados/Kardex separados.