Seguimiento de pedidos

Ventas

La herramienta de seguimiento a pedidos es una funcionalidad del software SysCafé que permite consultar facturas e ítems asociados a un pedido. Está especialmente diseñada para empresas que manejan procesos de aprobación de  Pedidos de cartera, es decir, aquellas que requieren revisar y validar un pedido como mecanismo de control frente al estado financiero del cliente, antes de proceder con su facturación.

Esta herramienta ofrece una consulta detallada de los pedidos aprobados, las facturas relacionadas y los ítems correspondientes, permitiendo identificar de manera precisa la información asociada a cada pedido.

Desde el software podrá acceder por la ruta: Procesos/Facturación/Seguimiento de pedidos

A continuación, explicaremos la funcionalidad de cada campo para pedidos, facturas e ítems:

1. Fechas: deberá aplicar filtros por un rango de fecha que le permita la consulta de pedidos en el rango establecido.

   
   

2. Filtros: podrá aplicar 3 diferentes filtros pedidos pendientes por facturar, pedidos facturados o todos lo cual incluirá ambos.

   
   

3. Solo cartera aprobada: este parámetro le permitirá aplicar el filtro de mostrar únicamente los pedidos que han sido aprobados.

   
   

4. Zona tercero: permite aplicar el filtro de una zona es especifico, esta zona debe estar relacionada en el campo "zona" del catálogo de terceros.

   
   

5. Tipo producto: consulta información relacionada al catálogo de proyectos.

   
   

A. Pedidos: en esta pestaña podrá visualizar todos los pedidos encontrados en el rango de fechas establecidos

• Tipo: prefijos del tipo de comprobante.

  
  

• Número: consecutivo del tipo de comprobante.

  
  

• Año: año en el que fue generado el pedido.

  
  

• Mes: mes de generación del pedido.

  
  

• Día: día en el que se realizó el registro del pedido.

  
  

• Nit: identifica el cliente asociado al pedido.

  
  

• Adquiriente: nombre o razón social del cliente que realiza el pedido.

  
  

• Zona tercero: zona o clasificación geográfica/comercial asignada al cliente.

  
  

• Aprob cart: indica si el pedido cuenta o no con aprobación de cartera, en caso de estar aprobado se marcara con un check.

  
  

• Tipo producto: consulta información relacionada al catálogo de proyectos.

  
  

• Observaciones: campo donde se visualizan observaciones anexadas al pedido.

  
  

• Impresión: registra el log de eventos del comprobante.

B. Facturas: Al dar clic sobre algún pedido podrá ver las facturas generadas bajo ese pedido.

• Tipo: prefijos del tipo de comprobante.

  
  

• Número: consecutivo del tipo de comprobante.

  
  

• Año: año en el que fue generado el pedido.

  
  

• Mes: mes de generación del pedido.

  
  

• Día: día en el que se realizó el registro del pedido.

  
  

• Nit: identifica el cliente asociado al pedido.

  
  

• Adquiriente: nombre o razón social del cliente que realiza el pedido.

  
  

• Usuario: código del usuario quien registro la factura.

  
  

• Observaciones: campo donde se visualizan observaciones anexadas a la factura de venta.

  
  

• Transportador: en caso de que la facturación este asignada a una Planilla de despacho mostrará el respectivo tercero transportador.

  
  

• Fecha despacho: en caso de que la facturación este asignada a una Planilla de despacho mostrará la fecha de entrega.

  
  

• Número guía: se reflejara el número externo digitado en la factura de venta.

  
  

C. Ítems: Al ubicarse en alguna de las facturas podrá visualizar los ítems facturados.

• Referencia: código de referencia del ítem relacionado en el pedido y la factura de venta.

  
  

• Detalle: nombre de la referencia relacionada en el pedido y la factura de venta,

  
  

• Cant ped: cantidad total registrada en el pedido.

  
  

• Cant. fact: cantidad total registrada en la factura.

Finalmente así podrá dar uso a la herramienta de seguimiento de pedidos.