Cumplimiento de Ventas por Metas
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- 22 abr
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Ventas\ Informes de Ventas
Tabla de contenido
El informe de Cumplimiento de Ventas por Metas, permite evaluar el desempeño comercial en función de los objetivos establecidos. A través de esta funcionalidad, es posible realizar un seguimiento detallado del cumplimiento de metas de ventas, facilitando el análisis de resultados por vendedor, período, marca, otro criterio definido por la empresa.
Para acceder a el informe ingrese por la ruta: Informes/ Ventas/ Cumplimiento de ventas por metas.
Creación de Metas por Ventas
Para realizar la configuración de metas de ventas en el sistema, siga los siguientes pasos:
1. Acceso a la opción: ingrese a la opción "Definir metas".
2. Adicionar una nueva meta: haga clic en el botón "Adicionar", lo que le permitirá abrir el formulario para creación de metas.
3. Definición del tipo de meta: en la sección "Meta en", podrá establecer la meta según el criterio que desee evaluar. Las metas pueden definirse por:
Valor (Vrs): monto total de ventas.
Cantidad (Cant): número de unidades o referencias vendidas.
Peso Kg: cantidad en peso de los productos vendidos.
Número de clientes: cantidad de clientes atendidos.
Número de recaudos: cantidad de recaudos realizados (recibos de caja).
Valor de recaudos (Vrs recaudos): monto total recaudado.
Debe ingresar el valor correspondiente en el campo según el tipo de meta que desea definir.
4. Aplicación de filtros: una vez definida la meta, podrá segmentarla utilizando los filtros disponibles, con el fin de hacerla más específica. Entre los principales filtros se encuentran:
Cliente
Vendedor
Supervisor
Línea, Grupo, Subgrupo, Marca
Grupo de producto
Referencia o Servicio
Lista de precios
Zona
Bodega
Clase
Esto permite, por ejemplo, definir metas específicas para un vendedor en particular, un cliente específico, una línea o grupo de productos, una zona o bodega determinada entre otros.
Nota: en caso de que se apliquen varios filtros todas las condiciones se deben cumplir para que cuente como meta cumplida.
5. Configuración adicional
Puede activar la opción "Aplicar factor de nivelación de unidades" si requiere ajustar el cálculo de la meta según criterios adicionales.
Nota: esta funcionalidad es comúnmente utilizada por empresas del sector de distribución de combustibles, donde se manejan factores de conversión de unidades configurados previamente en los parámetros de inventarios.
Estos artículos deben estar configurados con su respectivo factor.
Consideraciones para su uso
La meta debe establecerse en cantidad.
Es necesario activar el parámetro "Aplicar factor de nivelación de unidades" para que el sistema realice correctamente las conversiones.
Generación del Informe
Al momento de generar el informe:
Debe seleccionar el factor de nivelación que desea aplicar para la conversión.
(el sistema tomara el total ce cantidades * por el factor)
Se recomienda realizar una agrupación por referencias, con el fin de garantizar que las cantidades se conviertan correctamente según las características de cada producto.
6. Definición del período: en la sección "Aplica solo para el período", debe definir el rango de fechas (Desde – Hasta) en el cual se evaluará el cumplimiento de la meta.
7. Guardar la información
Finalmente, haga clic en Grabar para almacenar la meta en el sistema.
Informe Cumplimiento de Ventas por Metas
A. Periodo (Desde / Hasta): permite definir el rango de fechas sobre el cual se evaluará el cumplimiento de las metas.
B. Agrupar por: permite organizar el informe según diferentes criterios. Ejemplo: Vendedor, Cliente, Zona, entre otros. Se pueden seleccionar hasta tres niveles de agrupación.
C. Filtros: permiten segmentar la información del informe según diferentes criterios como:
Línea, Grupo, Subgrupo, Marca
Grupo de producto
Municipio y Zona
Clase y Bodega
Vendedor y Cliente
Tipos de comprobante
Nota: el filtro "Grupo de meta" permite clasificar y consultar metas específicas según el grupo al que pertenezcan.
Los grupos de metas pueden crearse desde la opción del "libro/catálogo", la cual funciona como un catálogo para la administración de grupos de metas.
Allí podrá crear diferentes grupos y posteriormente asociarlos a las metas configuradas en el sistema.
De esta manera, al utilizar el filtro "Grupo de meta" en el informe, el sistema mostrará únicamente las metas asociadas al grupo seleccionado, evitando visualizar todas las metas registradas. Esto facilita una consulta más organizada y específica de la información.
D. Opciones Adicionales:
Solo registros con metas: muestra únicamente la información de aquellos registros que tienen metas definidas.
Incluir bonificaciones como ventas: incluye las bonificaciones (venta de Productos bonificados) dentro del valor de ventas para el cálculo del cumplimiento.
Sumar el valor del IVA en las ventas: permite incluir el IVA dentro del valor total de ventas.
Metas en peso más metas en valor (solo Excel): genera el informe combinando metas en peso y valor (disponible únicamente en exportación a Excel).
Ejemplo de informe
Se proyecta una meta de Marzo a Mayo del 2026 al vendedor "ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO" a alcanzar un total de ventas de $10.000.000 de pesos.
La configuración sería la siguiente: valor en ventas, vendedor y periodo en el que aplica.
Ahora deseo consultar el avance en metas a 28 de abril del vendedor "ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO" el informe se configurará de la siguiente forma:
Periodo 03-01-2026 a 04-28-2026, filtro por vendedor "ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO".
Al imprimir en pantalla se visualizará de la siguiente forma:
El vendedor presenta un cumplimiento parcial de la meta, alcanzando el 77.39% del objetivo propuesto. Esto permite identificar oportunidades de mejora en la gestión comercial hasta alcanzar la fecha de la meta establecida.
La configuración que realice del informe puede variar según la meta a alcanzar, es decir debe realizar la configuración de los filtros y seleccionar el formato de impresión según como se haya establecido la meta, existen diferentes formatos de impresión como:
Valor
Cantidad
Metas con pronostico y valores
Valores y peso
Peso
Valor de recaudos
También podrá visualizar el informe desde Excel. El archivo descargara 2 hojas de Excel, METAS (X PESO) y CUMPLIMIENTO DE VENTAS X METAS
Sección Ventas
Meta: corresponde al valor objetivo de ventas establecido para el período.
Ejemplo: $10.000.000
Real: representa el valor real de ventas alcanzado durante el período evaluado.
Ejemplo. $7.739.747
% Cumplimiento: indica el nivel de cumplimiento de la meta. En este caso, el vendedor ha alcanzado el 77.40% del objetivo establecido.
Formula: %= (venta real/Meta) * 100
=($7.739.747/$10.000.000)*100
=77.40%
Promedio diario:muestra el promedio de ventas realizadas por día durante el período.
Formula: Venta real/días del periodo
=$7.739.747/(58+1)
=$131.182
Sección Clientes
Meta: corresponde al valor objetivo de ventas establecido para el período
Ejemplo: 5
Real: Indica el número de clientes que se atendieron durante el período.
Ejemplo: 4
%: indica el porcentaje de cliente atendidos.
Fórmula: (Real clientes/Meta de clientes)*100
= (4/5)*100
=80%
Sección Pronósticos Mes
Ventas Pronósticas: es el valor proyectado que se espera alcanzar al final del mes si se mantiene el mismo ritmo de ventas.
Fórmula= promedio diario real* 30 días
= $131.182*30
=$3.935.460
Ventas pronosticadas en Dias Transcurridos:
0
% : porcentaje de cumplimiento proyectado.
=(Ventas reales*100)/(promedio diario real*30)
=($7.739.747*100)/($131.182*30)
=196%
Si el resultado es mayor a 100%, se proyecta que se superará la meta.
Si es igual a 100%, se espera cumplir exactamente la meta.
Si es menor a 100%, indica que, con el ritmo actual, no se alcanzará la meta.
Sección Cantidades
Meta: corresponde a la cantidad objetivo de ventas establecido para el período.
Ejemplo: 300
Real: representa el valor real de ventas en cantidades alcanzado durante el período evaluado.
Ejemplo: 309
% Cumplimiento: indica el nivel de cumplimiento de la meta.
Fórmula: %= (Real/Meta cantidad) * 100
=(309/300)*100
=103%
Promedio diario:muestra el promedio de ventas realizadas por día durante el período.
Fórmula: Cantidad real/días del periodo
=309/(58+1)
=5.3
A través de una correcta configuración de metas, aplicación de filtros y adecuada interpretación de los resultados, las empresas pueden fortalecer su gestión comercial, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable.
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