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Devolución en Ventas

Actualizado: 30 may

Ventas \ Devolución en Ventas

 

Tabla de Contenido

 

Documento que permite reversar o hacer cambios frente a lo que se causó en la factura de venta, devolviendo ya sean cantidades o valores.


Para elaborarlo debe ingresar por la Ruta: Movimientos/Nota Crédito - Facturación.


Una vez habilitado el documento, es importante relacionar el cliente para que el sistema consulte las facturas de venta causadas y con ello poder cruzarlas.



  • Seleccionar el icono “Desde” con el fin de consultar los documentos.


  • Seleccionar Ítems de facturas, así el sistema consultará la información de acuerdo al tipo de comprobante.


  • Seleccionar los documentos a devolver.


  • Al presionar la tecla F2, queda afectada la factura de venta en la devolución de venta.


  • Activando el filtro denominado "Permite sel. cantidades a pasar" se habilita la columna donde podrá indicar las cantidades a pasar y/o devolver.


  • Al presionar la tecla F3, quedan afectadas las cantidades totales y/o parciales en la devolución de venta.


Nota: para mayor información ver Examinar Cruce de Ítems.


Información a Diligenciar:


1. Encabezado

Fecha: digitar la fecha contable, para el uso de este campo es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


Cliente: permite seleccionar el cliente, este debe estar creado en el catálogo de terceros con su respectiva clasificación.


Vendedor: seleccione el vendedor que realizó la venta.


Detalles: permite describir el detalle del comprobante.


No. Ext.: si se tiene un consecutivo en un documento provisional o de origen externo indíquelo aquí.


Desde: permite realizar el cruce de los documentos asociados al comprobante que está elaborando, Ej.: la factura de venta podrá ser afectada en la devolución en venta.


Causal: debe relacionar le motivo por el cual se efectuó la devolución.

2. Contenido

Referencia/Servicio: se adiciona la referencia del artículo.


Detalle: el sistema toma el nombre del artículo.


Und/pres: es la unidad de presentación del artículo unidad, Kilo, gramos, galón, caja, paquete.


Cant: se registra la cantidad de unidades a devolver.


Precio: si este precio está definido desde el catálogo de artículos, se va a relacionar en este comprobante.


Dto.: se adiciona el porcentaje de descuento si aplica.


Valor unitario: es el campo donde puede digitar el valor real acordado en la factura de venta con el cliente.


Total: se muestra el total de las cantidades vendidas y el valor unitarios.


%IVA: se muestra el porcentaje de IVA registrado en el catálogo de artículos de las referencias.

3. Barra Menú en Transacciones

Adiciona: permite adicionar nuevo registro en los detalles.


Quita: seleccione el artículo o servicio y pulse este botón para quitarlo de allí.


Busca: permite buscar los artículos.


FPago: podrá seleccionar la forma de pago del comprobante, efectivo, bancos, cuentas por pagar etc.


Cruzar Con: indispensable relacionar el comprobante que se está afectando.


El comprobante de la Devolución en venta muestra el subtotal, IVA, retenciones y valor total.



Para finalizar, después de haber diligenciado la información correspondiente, seleccione la opción Grabar.

4. Causales Notas Crédito

Podrá consultar y crear nuevas causales de devolución en ventas, ingresando a través de la Ruta: Sistemas\Parámetros\Facturación y ventas\Módulos especiales\Concepto causales notas crédito - débito - reclamos.



Nuevo: opción que permite crear los causales de devolución.


Modificar: permite modificar los datos relacionados en cada causal.


Eliminar: permite eliminar centros de trabajo que no tengan movimientos, ni estén relacionados en contratos laborales.

Código: dato alfanumérico limitado a 2 caracteres que permite diferencias cada una de las causales.


Nombre: dato que permite identificar cada una de las causales de devolución.


Aplica en: podrá seleccionar una de las 4 opciones que se habilitan:


  • Notas crédito Factura electrónica

  • Notas débito Factura electrónica

  • Reclamos Recepción Factura electrónica

  • Corrección Ajuste documento soporte


Tipo DIAN: seleccione una de las 4 opciones que se habilitan:


  • Documento con inconsistencias

  • Mercancía no entregada totalmente

  • Mercancía no entregada parcialmente

  • Servicio no prestado

Finalmente, podrá obtener material audiovisual de Pedido, Factura de Venta y Devolución.


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