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Módulo opcional que busca llevar un control de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar áreas como: gestión comercial, cartera, marketing y servicio posventa o de atención al cliente.

Importante que antes de realizar la parametrización tenga presente cuál es la actividad que va a desarrollar en el CRM, ya que el sistema permite realizar los procesos de cobro de cartera, seguimiento a los pedidos, seguimiento T.A.T. (tienda a tienda), cartera de asociados; entre otros.

Una vez active el módulo complementario en la licencia, debe ingresar por la Ruta: Procesos/Comerciales/CRM, habilitando la siguiente ventana de inicio:

A. Configuración: podrá realizar la creación de cada seguimiento haciendo uso de las siguientes herramientas:

Habilita la creación de cada seguimiento.

Elimina de la lista, los seguimientos que no continúen con el proceso.

Realiza cierre exitoso al seguimiento.

Pospone el seguimiento, digitando el número de horas a posponer.

B. Periodos: podrá hacer uso de 3 alternativas de consulta en los periodos por Día, Desde y Hasta.

C. Filtros: permite aplicar filtros de búsqueda con el fin de facilitar la consulta de la información.

D. Excel: podrá exportar la estructura del informe en Excel.

E. Herramientas: una vez identificada la actividad podrá parametrizar el CRM con alguna de las siguientes opciones:

• Ver cartera: podrá ver la cartera que hace falta por recaudar, así mismo tiene la opción de marcar la cartera a la que no se le ha hecho algún seguimiento e iniciar la respectiva revisión.

• Parámetros: debe relacionar en horas el tiempo que tomará continuar el seguimiento.

• Definir estados: motivos por los cuales el seguimiento continuo activo o surgen novedades.

• Definir tipos de seguimientos: podrá crear diversos tipos de seguimiento teniendo en cuenta la operación que realice.

• Definir actividades: herramienta que es informativa, en donde usted va a relacionar el proceso de avance o retroceso del seguimiento.

• Definir documento: son los documentos soportes que respaldan el seguimiento, por ejemplo las circulares de cobro.

• Examinar registros de seguimiento:podrá visualizar los seguimientos vigentes o realizados en un periodo determinado.

• Observaciones anexas: observaciones adicionales que deseé tener en cuenta para las tareas registradas.

• Informes: generación del informe con las tareas.

F. Consultar F5: permite visualizar la información consultada y aplicada en los diferentes filtros.

G. Agenda de CRM: refleja los seguimientos activos que se adaptan según los filtros seleccionados.

H. Histórico de seguimientos: a través de esta herramienta consultará el histórico (la procedencia) desde su creación y podrá dar continuidad sobre el seguimiento principal.

I. Consulta del tercero: en este espacio podrá observar la información básica del tercero como lo es nombre completo, dirección, teléfonos y encargado.

J. Relación de documentos: podrá observar el historial de los comprobantes causados a nombre del tercero. Finalmente, siguiendo estos procesos, lograrán crear y configurar el módulo CRM.