Marcadores

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Tabla de Contenido

• Ubicación de las plantillas de marcadores

• Ejemplo

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Los marcadores son una funcionalidad que permite integrar plantillas personalizadas con la información almacenada en SysCafé, facilitando la generación automática de documentos adaptados a las necesidades de cada empresa.

Mediante el uso de marcadores, es posible diseñar formatos personalizados en los que determinados datos son reemplazados automáticamente por la información correspondiente al momento de generar el documento. Entre estos datos se encuentran fechas, nombres de terceros, direcciones, números de identificación, valores, referencias y otros campos disponibles en el sistema. Esta herramienta permite elaborar documentos de forma rápida, uniforme y profesional, evitando la digitación manual de información repetitiva y reduciendo el riesgo de errores en la generación de formatos e impresiones.

Ubicación de las plantillas de marcadores

Para configurar o personalizar los documentos basados en marcadores, primero debe ingresar a la carpeta donde se deben almacenar las plantillas del sistema.

Diríjase a la siguiente ubicación de clic derecho en el programa/ Propiedades/ Abrir ubicación.

Ingrese a la carpeta Datos/Seleccione la carpeta de la empresa/ Reportes.

Dentro de esta carpeta deberá adicionar o modificar las plantillas de Microsoft Word utilizadas por el sistema, estas pueden ser solicitadas a un consultor de soporte regístrese en Solicitud de soporte.

Los nombres de los archivos son los siguientes:

• Certingcom: plantilla para certificados de ingresos y compras de inmobiliarias.

• certificadoCompras: plantilla para certificados de compras. (Catálogo de terceros/Resumen comercial a proveedores/Certificado)

• certificadoVentas: plantilla para certificados de ventas. (Catálogo de terceros/Resumen comercial/Certificado)

• certificado_retirado: plantilla para (Catálogo de terceros/Hoja de vida empleado/Seguridad social/Contratos/Herramientas/Certificado de retiro).

• certificado_vigente: plantilla para (Catálogo de terceros/Hoja de vida empleado/Seguridad social/Contratos/Herramientas/Certificado de vigente)

• Pazysalvo: plantilla para paz y salvo de cartera. (Informes/Cuenta x cobrar/Cartera)

Ejemplo

Como ejemplo configuraremos los marcadores del certificado de compras, debe abrir este archivo, seleccionar la opción Insertar/Marcador.

Además de los marcadores, puede incorporar elementos de diseño propios de Microsoft Word, tales como:

• Logotipos de la empresa.

• Imágenes.

• Encabezados.

• Pies de página.

• Tablas.

• Firmas.

• Formatos de texto y estilos personalizados.

De esta manera, cada empresa podrá adaptar la presentación del documento a sus necesidades corporativas, manteniendo la actualización automática de la información a través de los marcadores definidos en la plantilla.

Este certificado se encuentra por la ruta: Catálogo de terceros/Resumen comercial a proveedores/Certificado.