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Ruteros de Ventas

Actualizado: 12 dic 2023

Procesos \ Comerciales \ Ruteros de Ventas



Herramienta opcional que se usa cuando cuentan con el complemento de servicios móviles, sirve para las empresas que manejan servicio T.A.T. o en sitio fuera de las instalaciones de la compañía, ya sea para tomar pedidos, facturar o elaborar recibos de caja por el dinero recibido por parte de sus clientes.


Debe ingresar por la siguiente Ruta: Procesos/Comerciales/Ruteros de venta (Nuevo).



A. Definir ruteros: podrá crear las rutas según los días de la semana por vendedor.



1. Nuevo: habilita campos para crear nuevos ruteros.


2. Modificar: permite modificar datos ya existes en los ruteros de clientes.


3. Eliminar: permite eliminar el rutero seleccionado, sin embargo, genera la siguiente validación: Atención, Se encontraron XXXX clientes asignados a esta ruta. ¿Desea eliminar la ruta de todas maneras?


4. Parametrización: allí podrá digitar el código (máx. 2 dígitos), nombre, vendedor (1,2 y 3), Día de la semana (siendo 1 el día lunes), frecuencia y activar si es o no obligatoria la ruta.


5. Demarcación de la Zona: esta opción aplica cuando hace uso de la geolocalización de los dispositivos móviles, se activa con el módulo complementario en la licencia.



6. Excel: permite exportar la estructura de ruteros en Excel.


Nota: deberá realizar la creación de cada rutero por vendedor y día de la semana.


B. Configurar ruteros: después de realizar la definición de los ruteros, deberá ingresar a este segundo paso en donde se relacionarán los clientes, a los cuales les asignarán la ruta por día.



1. Adicionar: permite agregar cada cliente a la lista del rutero del vendedor.


2. Quitar: en caso de que alguno de los terceros relacionados ya no aplique, podrá quitarlo.


3. Adicionar varios: mediante esta opción podrá adicionar varios clientes que se verán afectados en los ruteros.


4. Seleccionar: puede seleccionar varios de los clientes para eliminarlos masivamente.


5. Eliminar Seleccionados: elimina los clientes previamente seleccionados.


6. Exportar: podrá exportar en la estructura de Excel el número de clientes asignados a esta ruta.


7. Importar: podrá importar esta información a través de la estructura de Excel, cumpliendo con las siguientes características: "Debe suministrar un archivo de Excel versión 95 y sin encabezados código – orden – Nit – subtercero."


Nota: hemos implementado una mejora que elimina la obligatoriedad de incluir el campo "subtercero" en la plantilla de Excel durante el proceso de importación de rutas.


8. Periodo: podrá seleccionar el periodo desde - hasta de las ventas realizadas.


9. Filtrar por cliente: permite buscar un cliente específico.


10. Selecc. Otro rutero: permite realizar la configuración de la ruta de otro vendedor.


11. Imprime: se listará la ruta del vendedor en pantalla o puede enviarla directamente a la impresora.


12. Excel: seleccionando este icono, el sistema llevará a Excel el listado de los clientes que tienen relacionados en la ruta.


13. Información de Ruta: refleja el nombre de la ruta y el número de clientes relacionados.


C. Quitar inactivos: con esta opción retiran los terceros que se encuentren inactivos.


D. Imprime: debe seleccionar la ruta que desea consultar, posteriormente, seleccione el icono imprimir y el sistema listará las rutas a realizar en ese día.


E. Información general: encontrará todas las rutas ya creadas, para modificar alguna deberá ubicarse sobre la ruta correspondiente y seleccionar la opción “Configurar ruteros”.


Verificar Rutas A Clientes


Informe que permite consultar la información de los clientes y la ruta que visitará; para ingresar a esta herramienta deberá dirigirse a la Ruta: Procesos/Inventarios/Comerciales/Verificar rutas a clientes.



1. Consultar: refleja la información de los clientes.

2. Excel: podrá generar los datos a Excel. Por último, siguiendo este paso a paso, logrará crear y configurar los ruteros de ventas.

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