Ruteros de Ventas
Actualizado: 26 jul
Procesos \ Comerciales \ Ruteros de Ventas
Herramienta opcional que se usa cuando cuentan con el complemento de servicios móviles, sirve para las empresas que manejan servicio T.A.T. o en sitio fuera de las instalaciones de la compañía, ya sea para tomar pedidos, facturar o elaborar recibos de caja por el dinero recibido por parte de sus clientes.
Debe ingresar por la siguiente Ruta: Procesos/Comerciales/Ruteros de venta (Nuevo).
Definir ruteros: podrá crear las rutas según los días de la semana por vendedor.
1. Nuevo: habilita campos para crear nuevos ruteros.
2. Modificar: permite modificar datos ya existes en los ruteros de clientes.
3. Eliminar: permite eliminar el rutero seleccionado, sin embargo, genera la siguiente validación: Atención, Se encontraron XXXX clientes asignados a esta ruta. ¿Desea eliminar la ruta de todas maneras?
4. Parametrización: allí podrá digitar el código (máx. 2 dígitos), nombre, vendedor (1,2 y 3), Día de la semana (siendo 1 el día lunes), frecuencia y activar si es o no obligatoria la ruta.
5. Demarcación de la Zona: esta opción aplica cuando hace uso de la geolocalización de los dispositivos móviles, se activa con el módulo complementario en la licencia.
6. Excel: permite exportar la estructura de ruteros en Excel.
Nota: deberá realizar la creación de cada rutero por vendedor y día de la semana.
Configurar ruteros: después de realizar la definición de los ruteros, deberá ingresar a este segundo paso en donde se relacionarán los clientes, a los cuales les asignarán la ruta por día.
1. Adicionar: permite agregar cada cliente a la lista del rutero del vendedor.
2. Quitar: en caso de que alguno de los terceros relacionados ya no aplique, podrá quitarlo.
3. Adicionar varios: mediante esta opción podrá adicionar varios clientes que se verán afectados en los ruteros.
4. Seleccionar: puede seleccionar varios de los clientes para eliminarlos masivamente.
5. Eliminar Seleccionados: elimina los clientes previamente seleccionados.
6. Exportar: podrá exportar en la estructura de Excel el número de clientes asignados a esta ruta.
7. Importar: podrá importar esta información a través de la estructura de Excel, cumpliendo con las siguientes características: "Debe suministrar un archivo de Excel versión 95 y sin encabezados código – orden – Nit – subtercero."
Nota: hemos implementado una mejora que elimina la obligatoriedad de incluir el campo "subtercero" en la plantilla de Excel durante el proceso de importación de rutas.
8. Periodo: podrá seleccionar el periodo desde - hasta de las ventas realizadas.
9. Filtrar por cliente: permite buscar un cliente específico.
10. Selecc. Otro rutero: permite realizar la configuración de la ruta de otro vendedor.
11. Imprime: se listará la ruta del vendedor en pantalla o puede enviarla directamente a la impresora.
12. Excel: seleccionando este icono, el sistema llevará a Excel el listado de los clientes que tienen relacionados en la ruta.
13. Información de Ruta: refleja el nombre de la ruta y el número de clientes relacionados.
C. Quitar inactivos: con esta opción retiran los terceros que se encuentren inactivos.
D. Imprime: debe seleccionar la ruta que desea consultar, posteriormente, seleccione el icono imprimir y el sistema listará las rutas a realizar en ese día.
E. Información general: encontrará todas las rutas ya creadas, para modificar alguna deberá ubicarse sobre la ruta correspondiente y seleccionar la opción “Configurar ruteros”.
Verificar Rutas A Clientes
Informe que permite consultar la información de los clientes y la ruta que visitará; para ingresar a esta herramienta deberá dirigirse a la Ruta: Procesos/Comerciales/Verificar rutas a clientes.
1. Consultar: refleja la información de los clientes.
2. Excel: podrá generar los datos a Excel. Por último, siguiendo este paso a paso, logrará crear y configurar los ruteros de ventas.
留言