Prospectos
Actualizado: 24 oct
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Un prospecto es una persona natural o empresa que ha manifestado interés en los productos o servicios ofrecidos por una empresa y que tiene el potencial de convertirse en cliente.
Existen dos métodos para crear prospectos:
Catálogo de terceros
Ingrese por la Ruta: archivos/ Catalogo terceros
También puede ingresar desde el acceso directo ubicado en la parte superior del escritorio del software, o accediendo con el comando Ctrl+T.
Servicios móviles
Para crear los prospectos desde el aplicativo móvil debe dirigirse a la parte superior izquierda al icono:
así podrá acceder a la pestaña “otros”, seguidamente seleccionar la opción “prospectos”.
Allí, deberá digitar la información obligatoria como: documento, nombres, apellidos, dirección, teléfono, ciudad y departamento.
Seguidamente, deberá asociar la lista de precios a usar ya que es un campo obligatorio.
Para generar un comprobante desde la aplicación móvil para un prospecto, es necesario activar el parámetro denominado “Facturar a prospectos”. Puede encontrar esta opción en el software SysCafé siguiendo la Ruta: Procesos/Comerciales/ Servicios Móviles/ Menú de Opciones/ Parámetros.
Luego, debe seguir los siguientes pasos:
1.Importar Prospectos: cargue los prospectos en el software SysCafé.
2. Importar Comprobantes: importe los comprobantes generados desde el aplicativo móvil.
3. Convertir Prospecto a Cliente: finalmente, cambie la clasificación del tercero de “prospecto” a “cliente”.
Finalmente, deberá realizar la sincronización de manera general para que queden los cambios en el aplicativo móvil.
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