Cumplimiento de Metas por Recaudo
- Administrador
- 14 may
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Ventas\ Informes de Ventas
Tabla de contenido
El informe de Cumplimiento de Ventas por Recaudos, permite consultar y analizar el cumplimiento de metas financieras relacionadas con el recaudo de cartera registrados en el sistema. Este informe facilita el seguimiento del desempeño comercial y financiero mediante la comparación entre valores proyectados y valores efectivamente recaudados.
El informe consolida información por períodos, vendedores, clientes o zonas, permitiendo evaluar indicadores de cumplimiento y gestión de recaudo.
Para acceder a el informe ingrese por la ruta: Informes/ Tesorería/ Cumplimiento de ventas por recaudo.
Para realizar la configuración de metas por recaudo en el sistema, siga los siguientes pasos:
1. Acceso a la opción: ingrese a la opción "Metas".
2. Adicionar una nueva meta: haga clic en el botón "Adicionar", lo que le permitirá abrir el formulario para creación de metas.
3. Definición del tipo de meta: en la sección "Meta en", podrá establecer la meta según los siguientes criterios:
Número de recaudos: cantidad de recaudos realizados (recibos de caja).
Valor de recaudos (Vr recaudos): monto total recaudado.
Debe ingresar el valor correspondiente en el campo según el tipo de meta que desea definir.
4. Aplicación de filtros: una vez definida la "Meta en", podrá segmentarla utilizando los filtros disponibles, con el fin de hacerla más específica. Entre los principales filtros se encuentran:
Cliente
Vendedor
Supervisor
Línea, Grupo, Subgrupo, Marca
Grupo de producto
Referencia o Servicio
Lista de precios
Zona
Bodega
Clase
Esto permite, por ejemplo, definir metas específicas para un vendedor en particular, un cliente específico, una línea de inventarios, grupo de productos, una zona o bodega determinada entre otros.
Nota: en caso de que se apliquen varios filtros todas las condiciones se deben cumplir para que cuente como meta cumplida.
5. Definición del período: en la sección "Aplica solo para el período", debe definir el rango de fechas (Desde – Hasta) en el cual se evaluará el cumplimiento de la meta.
6. Guardar la información
Finalmente, haga clic en "Grabar" para almacenar la meta en el sistema.
Nota: en caso de establecer una meta para "Cobradores" debe activar el módulo de cobradores, ingrese por la ruta: Sistema/Parámetros/Cuentas Por Cobrar Pagar/ "Activar módulo de cobradores" y los terceros deben estar parametrizados con la clasificación de cobrador.
A. Periodo (Desde / Hasta): permite definir el rango de fechas sobre el cual se evaluará el cumplimiento de las metas.
Nota: el informe no consultará las fechas de los recibos de caja, sino las fechas de las facturas de venta relacionadas respectivamente con cada recibo.
B. Agrupar por: permite organizar el informe según diferentes criterios. Ejemplo: Vendedor, Cliente, Zona, entre otros. Se pueden seleccionar hasta tres niveles de agrupación.
C. Filtros: permiten segmentar la información del informe según diferentes criterios como:
Línea, Grupo, Subgrupo, Marca
Grupo de producto
Municipio y Zona
Clase y Bodega
Grupo de meta
Vendedor y Cliente
Tipos de comprobante
Nota: estos filtros deben ajustarse según las condiciones de la meta, con el fin de garantizar que la consulta de la información sea correcta. Adicionalmente, al tratarse de un informe por recaudos, las facturas deben contar con su respectivo recibo de caja para que sean consideradas dentro del recaudo.
D. Opciones Adicionales: (las siguientes opciones aplican únicamente para el manual Cumplimiento de metas x metas)
Solo registros con metas: muestra únicamente la información de aquellos registros que tienen metas definidas.
Incluir bonificaciones como ventas: incluye las bonificaciones (venta de Productos bonificados) dentro del valor de ventas para el cálculo del cumplimiento.
Sumar el valor del IVA en las ventas: permite incluir el IVA dentro del valor total de ventas.
Metas en peso más metas en valor (solo Excel): genera el informe combinando metas en peso y valor (disponible únicamente en exportación a Excel).
Se proyecta una meta de abril a mayo del 2026 al vendedor "ALTAMIRANDA OVIEDO ALFREDO MANUEL" a alcanzar un recaudo de $30.000.000 de pesos y un número de 10 recaudos.
La configuración en el informe se relacionaria de la siguiente forma:
Ahora deseo consultar el avance en metas a 14 de mayo del vendedor "ALTAMIRANDA OVIEDO ALFREDO MANUEL" el informe se configurará de la siguiente forma:
Periodo 04-01-2026 a 05-14-2026, filtro por vendedor "ALTAMIRANDA OVIEDO ALFREDO MANUEL".
Al imprimir en pantalla se visualizará de la siguiente forma:
El vendedor presenta un cumplimiento parcial de la meta, alcanzando el 79.53% del objetivo propuesto. Esto permite identificar oportunidades de mejora en la gestión de recaudos hasta alcanzar la fecha de la meta establecida.
Sección Recaudos
Meta: corresponde al valor objetivo de ventas establecido para el período.
Ejemplo: $30.000.000
Real: representa el valor real que se ha recaudado durante el período evaluado.
Ejemplo. $23.860.000
% Cumplimiento: indica el nivel de cumplimiento de la meta. En este caso, el vendedor ha alcanzado el 77.40% del objetivo establecido.
Fórmula: %= (recaudo real/Meta) * 100
=($23.860.000/$30.000.000)*100
=79.53%
Promedio diario: muestra el promedio de ventas realizadas por día durante el período.
Fórmula: recaudo real/días del periodo
=$23.860.000/(44)
=$554.883
Sección No Recaudos
Meta: corresponde al el número de recaudos establecidos para la meta
Ejemplo:10
Real: representa el valor real de recaudos del periodo
Ejemplo: 5
A través de una correcta configuración de metas, aplicación de filtros y adecuada interpretación de los resultados, las empresas pueden fortalecer su gestión, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable.
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