FidelizaciĆ³n de Clientes - Puntos
- Administrador
- 15 sept 2023
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 10 nov
Procesos \ Comerciales \ FidelizaciĆ³n de Clientes - Puntos
Tabla de Contenido
Proceso que consiste en desarrollar una relaciĆ³n positiva entre los clientes y la empresa a travĆ©s de una acumulaciĆ³n de puntos que serĆ”n redimidos, para que continĆŗen consumiendo los productos o servicios.
Es un mĆ³dulo de uso opcional que se habilitarĆ” siguiendo el paso a paso del presente instructivo.
Para implementar el manejo de fidelizaciĆ³n de clientes en el sistema, lo primero que se debe realizar es activar un parĆ”metro que se encuentra por la Ruta: Sistema/ParĆ”metros/FacturaciĆ³n y ventas/MĆ³dulos especiales/FidelizaciĆ³n de clientes.
ActivaciĆ³n de ParĆ”metro Complementario
Debe ingresar por la Ruta: Sistema/ParĆ”metros/ParĆ”metros avanzados/FidelizaciĆ³n de clientes/ usar programas de fidelizaciĆ³n debe quedar marcado SI.
Nota: para activar este parƔmetro puede realizarlo desde cualquier usuario con clase "Administrador" o puede apoyarse con el Ɣrea de soporte tƩcnico.
1. ConfiguraciĆ³n de Terceros
Para la funcionalidad del mĆ³dulo es necesario que en catĆ”logo de terceros digite el campo Cod., este dato podrĆa ser un nĆŗmero consecutivo en el orden que el usuario desee o asignar el mismo nĆŗmero de cĆ©dula del tercero.
2. DefiniciĆ³n de Reglas
Para definir reglas y calcular puntos de fidelizaciĆ³n de clientes debe ir por la Ruta: Procesos/Comerciales/FidelizaciĆ³n de clientes/Definir reglas para calcular puntos.
Adicionar: permite agregar reglas para el cƔlculo de puntos.
Quitar: podrĆ” quitar la regla que ya no aplique.
Modificar: permite modificar la informaciĆ³n en una regla determinada.
Formula: existen dos opciones de cƔlculo para determinar la unidad de puntos.
1. MĆ©todo Entero
Formula: ENTERO (Vr.Ā Venta/Vr.Ā Base)ĆUnidadĀ deĀ puntos
Valor base:Ā indica el valor en pesos sobre el cual se generarĆ” cierta cantidad de puntos.
Unidad de puntos:Ā define la cantidad de puntos que se asignarĆ”n segĆŗn el valor base configurado.
Supongamos que se tiene la siguiente configuraciĆ³n:
Valor base:Ā $1.000
Unidad de puntos:Ā 10
y se registra el subtotal de una factura por un valor de $50.000
CƔlculo:
Se divide el valor de la factura entre el valor base:
50.000/1.000=50
El resultado se multiplica por la unidad de puntos:
50Ć10=500
En este caso, la factura generarĆ” 500 puntos.
2. MĆ©todo Si
Valor base:Ā indica el valor en pesos sobre el cual se generarĆ” cierta cantidad de puntos.
Unidad de puntos:Ā define la cantidad de puntos que se asignarĆ”n segĆŗn el valor base configurado.
Supongamos que se tiene la misma configuraciĆ³n:
Valor base:Ā $1.000
Unidad de puntos:Ā 10
y se registra el subtotal de una factura por un valor de $50.000
CƔlculo:
El sistema validarĆ” que el valor de la factura sea mayor al valor base asignado y, en ese caso, acumularĆ” Ćŗnicamente la unidad de puntos establecida. Por ejemplo, si se configura un valor base de $1.000 y una unidad de puntos equivalente a 10, cualquier compra superior a $1.000 generarĆ” Ćŗnicamente 10 puntos. AsĆ, si una factura de venta tiene un valor de $50.000, aunque supere ampliamente el valor base, el sistema registrarĆ” solo 10 puntos, ya que en este cĆ”lculo no se multiplica por la cantidad de veces que se exceda el valor base, sino que se aplica de manera fija por cada venta vĆ”lida.
Aplicar Filtros: podrƔn aplicar filtros y parƔmetros como:
LĆnea, grupo, subgrupo, marca, clase, proveedor, referencia, servicio, forma de pago, tipo de tercero, grupo de tercero, comprobante, sucursal, programa.
Determinar un plazo en dĆas para redimir los puntos
Periodo desde ā hasta.
3 opciones de Valor mĆnimo en ventas.
Seleccionar si aplica o no la regla.
Grabar: finalmente, debe grabar la regla para conservar los cambios.
3. POS ElectrĆ³nico
4. Factura de Venta
Ptos: puntos de la facturaciĆ³n que se estĆ” elaborando.
Acum: puntos globales del tercero relacionado en la factura.
5. Consulta de Puntos
Para revisar los puntos y los movimientos por un tercero en especĆfico debe ir por la Ruta: Procesos/Comerciales/FidelizaciĆ³n de clientes/Extracto de puntos.
A. InformaciĆ³n general de puntos e informaciĆ³n: podrĆ” filtrar el tercero especĆfico para poder visualizar sus puntos.
B. Movimientos de los puntos y Puntos generados: aquĆ podrĆ” visualizar los movimientos de los puntos, ya sea porque se afecten de forma manual en esta pestaƱa o tambiĆ©n se pueden ver los puntos generados por cada factura creada a nombre del tercero.
C. ManipulaciĆ³n de puntos segĆŗn necesidad del usuario: podrĆ” restar puntos, ya sea por reclamo de obsequios o adicionar por algĆŗn caso especial, asĆ como lo muestra la imagen; generar comprobante o tiquete con la informaciĆ³n y exportar a Excel dicho movimiento.
D. Fecha de corte: opciĆ³n que le permitirĆ” al usuario definir una fecha de corte para que a partir de esta, el sistema vuelva hacer una acumulaciĆ³n, en caso de que el tercero tenga puntos antes de esa fecha, el sistema no los tendrĆ” en cuenta. Esta opciĆ³n se utiliza cuando se redimen los puntos y el tercero debe volver a iniciar desde cero para acumular puntos.
E. Ver puntos y movimientos generados (incluye los anteriores a la fecha de corte): permite consultar el histĆ³rico de los movimientos de todos los puntos obtenidos por el usuario sin tener en cuenta las fechas de corte.
6. Examinar Puntos
Herramienta donde podrĆ”n visualizar los puntos de todos los terceros debe ir por la Ruta: Procesos/Comerciales/FidelizaciĆ³n de clientes/Examinar puntos.
Actualizar: permite actualizar los datos en el examinador.
Ver extracto: habilita el extracto de movimientos en puntos.
Exportar: permite exportar la informaciĆ³n en Excel.
Buscar cliente: filtra el dato que coloque en este campo.
Nota: se incluye la visualizaciĆ³n del valor total en pesos en la impresiĆ³n del bono.
Finalmente, podrĆ” obtener material audiovisual de FidelizaciĆ³n de Clientes.
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