Fidelización de Clientes - Puntos
- Administrador
- 15 sept 2023
- 6 min de lectura
Procesos \ Comerciales \ Fidelización de Clientes - Puntos
Tabla de Contenido
Parametrización
POS Electrónico
La fidelización de clientes es un proceso orientado a fortalecer la relación entre la empresa y sus clientes mediante la asignación y acumulación de puntos generados por sus compras. Estos puntos podrán ser redimidos posteriormente a través de bonos u otros beneficios definidos por la empresa, como parte de sus estrategias comerciales y de retención de clientes. Este módulo permite incentivar la recompra, aumentar la permanencia de los clientes y ofrecer beneficios de acuerdo con su nivel de consumo.
Para implementar el manejo de fidelización de clientes en el sistema, lo primero que se debe realizar es la activación del módulo que se encuentra por la ruta: Sistema/Parámetros/Facturación y ventas/Módulos especiales/Fidelización de clientes.
También debe activar un segundo parámetro por la ruta: Sistema/Parámetros/Parámetros avanzados/Fidelización de clientes/Usar programas de fidelización debe quedar marcado "SI".
Nota: para activar este parámetro puede realizarlo desde cualquier usuario con clase "Administrador" o puede apoyarse con el área de soporte técnico.
Para la funcionalidad del módulo es necesario que en catálogo de terceros digite el campo "Cod", este dato podría ser un número consecutivo en el orden que el usuario desee o asignar el mismo número de cédula del tercero.
Para definir reglas y calcular puntos de fidelización de clientes debe ir por la ruta: Procesos/Comerciales/Fidelización de clientes/Definir reglas para calcular puntos.
Adicionar: permite agregar reglas para el cálculo de puntos.
Quitar: podrá quitar la regla que ya no aplique.
Modificar: permite modificar la información en una regla determinada.
A. Fórmula: existen dos opciones de cálculo para determinar la unidad de puntos.
Método Entero
Formula: ENTERO (Vr. Venta/Vr. Base)×Unidad de puntos.
Valor base: indica el valor en pesos sobre el cual se generará cierta cantidad de puntos.
Unidad de puntos: define la cantidad de puntos que se asignarán según el valor base configurado.
Supongamos que se tiene la siguiente configuración:
Valor base: $1.000
Unidad de puntos: 10
y se registra el subtotal de una factura por un valor de $50.000
Cálculo:
Se divide el valor de la factura entre el valor base:
50.000/1.000=50
El resultado se multiplica por la unidad de puntos:
50×10=500
En este caso, la factura generará 500 puntos.
Método Si
Fórmula: SI(Vr.venta>=Vr.Base, Unidad de puntos, 0)
Valor base: indica el valor en pesos sobre el cual se generará cierta cantidad de puntos.
Unidad de puntos: define la cantidad de puntos que se asignarán según el valor base configurado.
Supongamos que se tiene la misma configuración:
Valor base: $1.000
Unidad de puntos: 10
y se registra el subtotal de una factura por un valor de $50.000
Cálculo:
El sistema validará que el valor de la factura sea mayor al valor base asignado y, en ese caso, acumulará únicamente la unidad de puntos establecida. Por ejemplo, si se configura un valor base de $1.000 y una unidad de puntos equivalente a 10, cualquier compra superior a $1.000 generará únicamente 10 puntos. Así, si una factura de venta tiene un valor de $50.000, aunque supere ampliamente el valor base, el sistema registrará solo 10 puntos, ya que en este cálculo no se multiplica por la cantidad de veces que se exceda el valor base, sino que se aplica de manera fija por cada venta válida.
B. Aplicar Filtros: podrán aplicar filtros que permitan que sean más específicas las formas de acumulación de puntos.
Línea, grupo, subgrupo, marca, clase, proveedor, referencia, servicio, forma de pago, tipo de tercero, grupo de tercero, comprobante, sucursal, programa.
Nota: el filtro "Programa" funciona para la generación bonos comerciales puede consultar el manual Bonos comerciales para más información.
C. Plazos en dias para redimir: permite asignar un número de días o un rango de fechas para la vigencia de los puntos, en caso de que el plazo se supere desde el examinador de puntos se visualizarán en un color rojo los registros de los puntos vencidos.
D. Valor mínimo venta: permite establecer condiciones mínimas para que aplique la acumulacion de puntos ya sea estableciendo un valor total de los ítems, un subtotal o total de la factura.
Nota: se recomienda que sea una sola condición.
Una vez realice la factura de venta POS y registre la información necesaria, es importante relacionar el tercero (cliente) en la factura.
Al hacerlo, el sistema mostrará en la parte inferior izquierda:
Acumulado de puntos: corresponde al total de puntos acumulados que actualmente posee el cliente.
Parcial: corresponde a los puntos generados únicamente en la venta que se está realizando.
Esto permitirá consultar de manera inmediata los puntos obtenidos y el saldo acumulado disponible para el proceso de fidelización.
Una vez realice la Factura de Venta y registre la información necesaria, es importante relacionar el tercero (cliente) en la factura.
Al hacerlo, el sistema mostrará en la parte inferior izquierda:
Cumulado de puntos: corresponde al total de puntos acumulados que actualmente posee el cliente.
Parcial: corresponde a los puntos generados únicamente en la venta que se está realizando.
Esto permitirá consultar de manera inmediata los puntos obtenidos y el saldo acumulado disponible para el proceso de fidelización.
Para revisar los puntos y los movimientos por un tercero en específico debe ir por la ruta: Procesos/Comerciales/Fidelización de clientes/Extracto de puntos.
A. Información general de puntos e información: podrá filtrar el tercero específico para poder visualizar sus puntos.
B. Movimiento y generación de puntos:
Movimientos de los puntos
En esta pestaña podrá realizar movimientos manuales de puntos, permitiendo adicionar o descontar puntos al cliente.
El campo "Total movimientos de puntos" únicamente tendrá en cuenta los puntos registrados manualmente mediante la opción de movimientos de puntos.
En el campo "Puntos acumulados" se visualizará el saldo total de puntos del cliente, calculado mediante la suma de los puntos generados automáticamente en facturación, más o menos los movimientos manuales de adición o descuento realizados.
Puntos generados
Esta pestaña permite consultar el detalle de los puntos generados a través de la facturación realizada al cliente.
Aquí podrá visualizar información como:
Valor base utilizado para el cálculo de puntos
Cantidad de puntos generados
Tipo y número de comprobante
Fecha de elaboración
Plazo aplicado, en caso de que la regla de fidelización lo contemple
Programa de fidelización asociado
Al activar el parámetro "Ver todos los puntos y movimientos generados", el sistema incluirá también los registros anteriores a la fecha de corte seleccionada.
C. Manipulación de puntos según necesidad del usuario: podrá restar puntos, ya sea por reclamo de obsequios o adicionar por algún caso especial.
D. Fecha de corte: opción que le permitirá al usuario definir una fecha de corte para que a partir de esta, el sistema vuelva hacer una acumulación, en caso de que el tercero tenga puntos antes de esa fecha, el sistema no los tendrá en cuenta. Esta opción se utiliza cuando se redimen los puntos y el tercero debe volver a iniciar desde cero para acumular puntos.
E. Ver puntos y movimientos generados (incluye los anteriores a la fecha de corte): permite consultar el histórico de los movimientos de todos los puntos obtenidos por el usuario sin tener en cuenta las fechas de corte.
Herramienta donde podrán visualizar los puntos de todos los terceros debe ir por la ruta: Procesos/Comerciales/Fidelización de clientes/Examinar puntos.
Actualizar: permite actualizar los datos en el examinador.
Ver extracto: habilita el extracto de movimientos en puntos.
Exportar: permite exportar la información en Excel.
Buscar cliente: filtra el dato que coloque en este campo.
Mediante la ruta: Procesos/Comerciales/Fidelización de clientes podrá usar las siguientes opciones.
Recalculo general de puntos:
Permite recalcular nuevamente los puntos acumulados de los clientes, teniendo en cuenta la información registrada en facturación y los movimientos de puntos realizados.
Cancelar todos los saldos:
Permite dejar en cero los puntos acumulados de todos los clientes registrados en el programa de fidelización.
Exportar puntos a Excel:
Genera un archivo de Excel con la información de puntos acumulados y movimientos registrados.
Establecer fecha de corte a todos:
Permite asignar una misma fecha de corte para todos los clientes del programa de fidelización, facilitando el control y vencimiento de puntos.
Finalmente, podrá obtener material audiovisual de Fidelización de Clientes.
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